安防行業(yè)過(guò)去10年經(jīng)歷了兩波的高增長(cháng):從最傳統的模擬監控,安防系統用戶(hù)局限于政府部門(mén);到數字監控,安防用戶(hù)增多,監控規模擴大,圖像數字化儲存,分辨率邁入標清時(shí)代;到高清化監控,市場(chǎng)容量持續增加,視頻監控系統與用戶(hù)業(yè)務(wù)系統融合
1、格局優(yōu)化:行業(yè)需求穩定增長(cháng)、產(chǎn)業(yè)集中度逐步提升
行業(yè)需求穩定增長(cháng):
安防產(chǎn)業(yè)細分:視頻監控屬于安防產(chǎn)品的核心,占比達 51%。2016 年國內安防行業(yè)規模達到 5410億元,同比增長(cháng)了11%,占據我國 GDP 的 0.73%。在整體安防行業(yè)中,安防工程產(chǎn)值達 3100 億元、占比 57%、安防產(chǎn)品產(chǎn)值達 1900億元、占比35%,報警運營(yíng)及其他產(chǎn)值達 410 億元、占比7.58%。視頻監控產(chǎn)品屬于安防產(chǎn)品的核心,在安防產(chǎn)品 1900 億元的產(chǎn)值中,視頻監控貢獻了 962億元,占其整體規模的 50.63%。
安防產(chǎn)業(yè)發(fā)展:市場(chǎng)穩定增長(cháng),對視頻監控業(yè)務(wù)的下游需求及海外市場(chǎng)拓展保持樂(lè )觀(guān)。安防行業(yè)2016 年整體規模增長(cháng)了 11.3%,達到了 5410 億元。前期發(fā)布的安防產(chǎn)業(yè)“十三五規劃”在產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標中指出,到 2020 年安防企業(yè)總收入約達 8000 億元,年增長(cháng)率 10%左右;認為安防行業(yè)整體市場(chǎng)需求將穩步增長(cháng)。同時(shí)視頻監控作為安防產(chǎn)品的重要組成部分,從下游應用來(lái)看主要用于平安城市(24%)、智能交通(18%)、智能樓宇(16%);目前這些領(lǐng)域均處于快速發(fā)展期,對于視頻監控的潛在需求保持樂(lè )觀(guān)。同時(shí)跟隨“一帶一路”等國家戰略,我國視頻監控廠(chǎng)商在海外業(yè)務(wù)拓展方面能夠取得更大的突破:根據2015 年報告,全球視頻監控廠(chǎng)商前 10 位排名,中國的??低?、大華股份、宇視科技分別位列第 1、2、8 名,三家廠(chǎng)商已占據了全球 28.8%市場(chǎng)份額;同比提升了 5 個(gè)百分點(diǎn);海外市場(chǎng)將為國內視頻監控廠(chǎng)商提供更大的市場(chǎng)空間。
行業(yè)集中度逐步提升 :
傳統視頻監控業(yè)務(wù)趨于同質(zhì)化,行業(yè)競爭提升產(chǎn)業(yè)集中度。前期傳統的視頻監控行業(yè)中,產(chǎn)品同質(zhì)化趨于嚴重;同時(shí)行業(yè)已經(jīng)達到一定規模,所以行業(yè)在前兩年出現較為激勵的價(jià)格競爭。從全球范圍而言,根據2015 年統計數據:全球 TOP15 廠(chǎng)商的市場(chǎng)總份額達到 55%,相比 2014 年的52%有較為明顯的提升,市場(chǎng)集中度更趨向大中型專(zhuān)業(yè)設備商。國內方面,在行業(yè)增長(cháng)趨穩放緩的背景下,價(jià)格競爭激烈,高、中、低產(chǎn)品的界限日漸模糊,憑借規模效應帶來(lái)的成本優(yōu)勢,類(lèi)似于???、大華等龍頭廠(chǎng)商的市場(chǎng)份額逐步提升。
近期視頻監控從前端建設深化到后端深度應用,行業(yè)門(mén)檻提升將進(jìn)一步提升市場(chǎng)集中度。隨著(zhù)視頻監控高清化、網(wǎng)絡(luò )化建設的不斷提升,視頻監控已經(jīng)從傳統前端基礎建設的基礎上,與客戶(hù)后端業(yè)務(wù)相融合,行業(yè)化的細分和需求逐步明顯;這需要視頻監控廠(chǎng)商針對多種行業(yè)需求,提升其綜合解決方案能力。同時(shí)隨著(zhù)視頻監控技術(shù)的發(fā)展,視頻大數據分析、人工智能應用逐步融合進(jìn)視頻監控業(yè)務(wù),這一趨勢對于視頻監控廠(chǎng)商的研發(fā)能力提出更高的挑戰??傮w而言,后端深度應用已經(jīng)成為視頻監控行業(yè)的大趨勢,行業(yè)技術(shù)門(mén)檻的提升對廠(chǎng)商創(chuàng )新能力和技術(shù)產(chǎn)業(yè)化水平提出了更高要求;大中型安防廠(chǎng)商具備先發(fā)優(yōu)勢和較強的研發(fā)能力,行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。
行業(yè)集中度提升下,一線(xiàn)廠(chǎng)商受益、二線(xiàn)廠(chǎng)商高彈性、三線(xiàn)廠(chǎng)商面臨壓力。
2、產(chǎn)業(yè)趨勢:傳統安防行業(yè)同質(zhì)化嚴重,后端智能化應用正成為核心
傳統安防行業(yè)存在的主要問(wèn)題是解決方案同質(zhì)化問(wèn)題;不能夠滿(mǎn)足客戶(hù)需求,也加劇行業(yè)競爭。
(1)對于下游客戶(hù)的業(yè)務(wù)需求而言;
1)、出現傳統架構與項目規??焖贁U張的矛盾,存在架構更: 新的需求:前期視頻監控項目注重前端基礎設備布設,存在明顯的數據煙沖、擴展性差的問(wèn)題。隨著(zhù)平安城市建設規模的逐步擴大,以及各級部門(mén)、社會(huì )資源的視頻監控資源聯(lián)網(wǎng)需求;后端架構亟待更新,必須要滿(mǎn)足視頻監控資源的互通性、可擴展性基本要求,對于平臺的穩定性、開(kāi)放性、存儲性能提出更高的要求。
2)、出現同質(zhì)化解決方案與多樣化客戶(hù)需求之間的矛盾,存在后端應用深化、智能化提升的需求。前期項目建設未考慮各行業(yè)客戶(hù)多樣化的業(yè)務(wù)需求,同質(zhì)化解決方案與客戶(hù)業(yè)務(wù)相隔離,業(yè)務(wù)的增值性較差;同時(shí)沒(méi)有智能化的方案幫助客戶(hù)解決從“看清”到“看懂”的升級,隨著(zhù)視頻監控規模的擴張,海量視頻數據將嚴重制約客戶(hù)針對特定事件的響應速度及處理效率,同時(shí)也造成了視頻大數據的價(jià)值浪費。
(2)對于行業(yè)未來(lái)的競爭趨勢而言:當行業(yè)到達一定體量后將出現存量博弈的狀態(tài),整體競爭力度加大;認為這也是前期行業(yè)毛利率水平下滑的主要原因。
后端應用的深化正成為產(chǎn)業(yè)趨勢,解決方案同質(zhì)化問(wèn)題得到解決。
后端智能化應用成為未來(lái)行業(yè)的核心,視頻監控行業(yè)迎來(lái)“2.0 時(shí)代”。結合客戶(hù)業(yè)務(wù)需求下,從“看清”到“看懂”;解決了行業(yè)同質(zhì)化問(wèn)題、建立良性競爭的同時(shí),拓寬了產(chǎn)業(yè)空間。高清化、網(wǎng)絡(luò )化進(jìn)程的加速,以及前端建設轉后端應用的趨勢,為后端智能化升級提供基礎。前期高清化、網(wǎng)絡(luò )化是推動(dòng)視頻監控行業(yè)增長(cháng)的重要因素,得到了快速的發(fā)展;預計 2016 年網(wǎng)絡(luò )視頻監控的滲透率將達到 49%、同時(shí)高清攝像頭覆蓋范圍廣、畫(huà)面信息清晰,為后端行業(yè)深化應用提供堅實(shí)基礎。同時(shí)隨著(zhù)平臺開(kāi)放互通等方面基礎架構升級的逐步完善,為安防的智能化升級提供了產(chǎn)業(yè)基礎。
視頻監控的網(wǎng)絡(luò )化、高清化進(jìn)程為智能化應用打下基礎
以智能化升級為代表的“2.0 時(shí)代到來(lái)”,視頻監控行業(yè)迎來(lái)又一個(gè)最好的時(shí)代。
1)、首先同質(zhì)化產(chǎn)品的價(jià)格競爭向技術(shù)競爭良性轉變,將帶來(lái)傳統安防行業(yè)格局的持續優(yōu)化。隨著(zhù)前端建設到后端的深度應用,產(chǎn)品同質(zhì)化問(wèn)題逐步解決,在該趨勢下以?xún)r(jià)格競爭為主導的行業(yè)競爭將得到緩和;產(chǎn)業(yè)的核心競爭力轉變?yōu)榧夹g(shù)架構以及解決方案的落地能力,利潤率水平得到保障;與此同時(shí)行業(yè)門(mén)檻提高,將使得產(chǎn)業(yè)集中度得到提升;行業(yè)格局持續優(yōu)化。
2)、隨著(zhù)技術(shù)的發(fā)展,“人工智能+ 安防”在幫助客戶(hù)提升業(yè)務(wù)效率的同時(shí),打開(kāi)了新的市場(chǎng)空間。人工智能將對視頻技術(shù)行業(yè)帶來(lái)變革,計算機對視頻圖像的處理技術(shù),將極大的增加視頻監控的使用效率和大數據價(jià)值的利用率,攝像機采集圖像的功能將不再受限于安全防范目的,視頻技術(shù)實(shí)現業(yè)務(wù)管理需求有較大的拓展空間。
安防智能化將行業(yè)帶入“2.0 時(shí)代”,視頻監控廠(chǎng)商迎來(lái)又一個(gè)最好的時(shí)代。
一方面能使安保員提高綜合性業(yè)務(wù)能力,不至于只停留在傳統的站崗、巡邏,同時(shí)也可起到強化團隊的集體觀(guān)念和協(xié)作力。
通過(guò)嚴格貫徹落實(shí)科學(xué)嚴謹的規章制度及標準操作流程,安保隊伍進(jìn)一步提供工作效率,在遭遇突發(fā)事件及意外情況時(shí)也能做到快速反應、妥善處置。除了以上三大要素之外,想要提升安保服務(wù)水平, 安保公司對安保人員上崗前的培訓必不可少。當安保人員通過(guò)擇優(yōu)選拔后,切勿使其急于上崗,因為初來(lái)乍到,安保人員對工作環(huán)境和具體工作流程等還不熟悉,很難保證工作質(zhì)量和效率。因此安保服務(wù)單位應該將安保人員集中起來(lái)進(jìn)行專(zhuān)業(yè)培訓,使從業(yè)人員對企業(yè)基本情況、自身工作性質(zhì)以及業(yè)務(wù)范圍等都有了較為詳細的了解和掌握后再安排上崗工作。
在做好上述工作的同時(shí),安保服務(wù)公司也應該與需求方公司建立一條暢通的多層面的溝通途徑,雙方定期組織座談,對安保人員的工作、生活情況進(jìn)行階段性總結,對于存在的問(wèn)題,雙方及時(shí)協(xié)同解決,并根據問(wèn)題及其可能導致的不良后果制定具體有效的預防方案,避免問(wèn)題的重復出現。
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